出生于巴基斯坦移民家庭的高中生纳兹(里兹·阿迈德 Riz Ahmed 饰),偷偷开走父亲的出租车去赴一场朋友爽约的派对。他中途迷路,焦急之际搭载了带着落寞绝望表情的女孩安吉拉(索菲亚·布莱克-德埃利亚 Sofia Black-D'Elia 饰)。霓虹闪烁的海边,两人互吐 心声。纳兹随对方回到家中,在迷幻的氛围中一切自然而然地发生。可当他醒来时,却发现安吉拉已被人残忍杀害。他惊慌失措,夺路而逃,结果半路因酒驾遭到逮捕,继而因涉嫌杀害安吉拉遭到指控。在押期间,善于为边缘人辩护盈利的小律师约翰·斯通(约翰·特托罗 John Turturro 饰)决定帮他洗脱罪名。临近退休的警长丹尼斯(比尔·坎普 Bill Camp 饰)和检察官海伦(珍妮·柏林 Jeannie Berlin 饰)则磨刀霍霍,发誓要坐实纳兹的罪名。 被人称为有着“小鹿斑比似的大眼睛”的纳兹,更要在炼狱般的牢房内接收黑暗和罪恶的洗礼……
号称“红魔”的雷蒙德(詹姆斯·斯派德 James Spader 饰)一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”,某一日,这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首,并且声称能够提供关于恐怖分子兰科(Jamie Jackson 饰)的最新线索,条件只有一个,那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹(梅根·布恩 Megan Boone 饰)做他的搭档和联络员。 雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措,他们既急需雷蒙德所掌握的线索,又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在?他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档?和传奇人物合作的这一段经历,对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢?